獲數(shù)倍超額認(rèn)購(gòu) 攜程融資遭瘋搶
2016-09-08 17:28:00 來(lái)源:央廣網(wǎng)
“短短幾小時(shí),很多投資人就超額認(rèn)購(gòu)數(shù)倍。”9月8日,攜程對(duì)外透露,公司確定進(jìn)行可轉(zhuǎn)債操作,并增發(fā)股份后,正“深受資本市場(chǎng)追捧”。
稍早前,攜程旅行網(wǎng)公布發(fā)行總額9億美元、于2022年到期的高級(jí)可轉(zhuǎn)換債券(下稱(chēng)“可轉(zhuǎn)債”)及2850萬(wàn)股美國(guó)存托憑證的消息后,迅速成為市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)。
據(jù)悉,這是亞太地區(qū)(除日本外)有史以來(lái)同時(shí)發(fā)行的最大規(guī)模的可轉(zhuǎn)債和存托憑證,同時(shí)也是由中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)公司發(fā)起的最大規(guī)模的海外增發(fā)。
實(shí)際上,結(jié)合此前攜程數(shù)次快速完成募資的良好表現(xiàn),本次超額認(rèn)購(gòu)本已在預(yù)料之中。目前,隨著攜程手握巨額現(xiàn)金,其不僅將進(jìn)一步鞏固在線旅游市場(chǎng)領(lǐng)先地位,打造技術(shù)、服務(wù)和產(chǎn)品上的“行業(yè)壁壘”,還將有助于攜程向中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)“第四極”的目標(biāo)發(fā)起沖擊。
創(chuàng)中概股今年紀(jì)錄
9月7日,新上市的攜程可轉(zhuǎn)債及增發(fā)的股份成為市場(chǎng)上的“香餑餑”,均獲得超額認(rèn)購(gòu)。9億美元的可轉(zhuǎn)債融資額,高于此前一天宣布的7.5億美元可轉(zhuǎn)債計(jì)劃。
據(jù)了解,攜程可轉(zhuǎn)債已不是第一次成為搶手貨。此前,攜程分別于2015年6月、2014年10月和2012年9月,三次在市場(chǎng)上公開(kāi)發(fā)行高級(jí)可轉(zhuǎn)債,同樣在短時(shí)間內(nèi)便被超額認(rèn)購(gòu)一空。
攜程本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行不僅完成速度更快,還再次刷新了中概股紀(jì)錄。結(jié)合進(jìn)入2016年以來(lái)其他中概股的可轉(zhuǎn)債發(fā)行,攜程此次可轉(zhuǎn)債發(fā)行是今年中概股規(guī)模最大的可轉(zhuǎn)債發(fā)行項(xiàng)目。
投資人看好攜程增長(zhǎng)潛力
攜程可轉(zhuǎn)債屢屢被超額搶購(gòu)的背后,與其一貫的強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)密切相關(guān)。從今年前兩季度財(cái)報(bào)來(lái)看,攜程連續(xù)兩個(gè)季度營(yíng)收增速保持在70%以上,在非美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,仍是中國(guó)在線旅游市場(chǎng)唯一持續(xù)盈利的公司。
而且,隨著過(guò)去多年在市場(chǎng)中的“深耕”及累計(jì)的品牌優(yōu)勢(shì),攜程的市場(chǎng)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)愈發(fā)明顯,并彰顯了巨大的投資價(jià)值。
全球旅游業(yè)權(quán)威研究機(jī)構(gòu)PhoCusWright最近發(fā)布的中國(guó)出境游報(bào)告稱(chēng),中國(guó)出境游客越來(lái)越依賴(lài)在線旅游平臺(tái)特別是移動(dòng)端預(yù)訂產(chǎn)品,攜程網(wǎng)是進(jìn)行在線預(yù)訂的首選網(wǎng)站,包括Expedia等在內(nèi)的國(guó)外網(wǎng)站幾乎沒(méi)什么吸引力。
同時(shí),攜程還得到了被譽(yù)為“互聯(lián)網(wǎng)女皇”的Mary Meeker認(rèn)可。她在2016年互聯(lián)網(wǎng)趨勢(shì)報(bào)告中提出,中國(guó)已成為在線旅游市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者,攜程則在中國(guó)建立起了“廣闊的一站式旅游服務(wù)”。
攜程市值不斷創(chuàng)新高
而且,從過(guò)往的成績(jī)上看,攜程的可轉(zhuǎn)債投資,往往會(huì)帶來(lái)迅速回報(bào),并提早完成投資人的預(yù)期。
比如,去年6月18日,攜程曾發(fā)行了總額7億美元2020年到期的高級(jí)可轉(zhuǎn)債(“2020年可轉(zhuǎn)債”),及總額4億美元2025年到期的高級(jí)可轉(zhuǎn)換債券。
當(dāng)時(shí),2020年可轉(zhuǎn)債持有者可以按每1000美元轉(zhuǎn)換9.1942股攜程美國(guó)存托憑證的轉(zhuǎn)換比例轉(zhuǎn)換可轉(zhuǎn)債為存托憑證(即初始轉(zhuǎn)換價(jià)格約為每存托憑證108.76美元),相當(dāng)于在2015年6月18日收盤(pán)價(jià)格(每存托憑證75.01美元)的基礎(chǔ)上溢價(jià)45.0%。
從最新股價(jià)上看,攜程接近50美元/ADS(即去年拆股前的100美元/ADS)的價(jià)格,幾乎肯定會(huì)讓投資人在2020年前完成從可轉(zhuǎn)債投資到轉(zhuǎn)化為攜程股份的目標(biāo)。
而在高增速支撐下,攜程市值同樣在不斷創(chuàng)新高。截至9月7日晚,攜程在納斯達(dá)克市場(chǎng)的總市值達(dá)到了270億美元左右左右,是規(guī)模僅次于BAT等公司的中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)之一。
編輯:趙龍
關(guān)鍵詞:攜程;股份;債券;市場(chǎng);互聯(lián)網(wǎng);市值
魏長(zhǎng)仁分析指出,新美大目前確實(shí)需要資金補(bǔ)充,同時(shí)業(yè)務(wù)進(jìn)入下半程之后,也需要進(jìn)一步優(yōu)化,甚至?xí)紤]獨(dú)立上市。那么,在攜程收購(gòu)新美大酒旅,百度打包出售百度外賣(mài)與百度糯米之后,百度的O2O業(yè)務(wù)便得到進(jìn)一步調(diào)整。
2016-09-08 14:16:00
各類(lèi)天災(zāi)人禍和旅游事故不斷,旅行社開(kāi)始成立規(guī)范化的安全領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)。我國(guó)最大的在線旅行社攜程旅游近日成立旅行社行業(yè)首家“旅游安全管理中心”,建立7大旅游者安全保障機(jī)制和安全專(zhuān)家團(tuán)隊(duì),并投入千萬(wàn)元預(yù)算以確保有效運(yùn)作,打造旅游業(yè)的“神盾局”。
2016-08-25 18:11:00
雖然機(jī)票、酒店市場(chǎng)硝煙漸散,但攜程與阿里旅行在酒店行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)仍在持續(xù)升級(jí)。中國(guó)旅游研究院副研究員楊彥鋒表示,從酒店集團(tuán)來(lái)說(shuō),和渠道以及技術(shù)公司合作都符合首旅的利益,所以實(shí)體酒店是不排斥渠道合作的,“渠道的多元和均衡有利于酒店的利益”。
2016-08-18 10:53:00
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